Fiera Capital收购Clearwater Capi

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Fiera Capital收购Clearwater Capi

收购交易将完善该公司现有的私人另类投资策略组合

蒙特利尔和香港电 /美通社/ -- Fiera Capital Corporation(简称「Fiera Capital」或「该公司」)(TSX: FSZ) 今天宣布,该公司就收购专注于亚洲市场的领先信贷和特殊情况投资公司 Clearwater Capital Partners, LLC 达成了最终协议。Clearwater 总部位于香港,是一家由员工拥有的私人控股资产管理公司,管理资产总额达14亿美元。Clearwater 的资产将被纳入 Fiera Capital 的私人另类投资部门,其亚太区办事处和团队将完善 Fiera Capital 现有的私人另类投资策略组合,并增强该公司广泛且深厚的投资经验。


Fiera Capital 全球总裁兼营运总监 Vincent Duhamel 表示:「该交易使 Fiera Capital 能够立足亚太地区,为公司进入亚太私人信贷市场提供了极好的机会。透过将 Clearwater 在亚洲的深厚投资经验与 Fiera Capital 的全球客户服务能力相结合,我们能够更好地满足客户对各种信贷和特殊情况投资不断增长的需求。」

Fiera Capital 执行副总裁、全球财务总监兼私人另类投资部门总裁 John Valentini 补充说:「作为信贷和特殊情况投资领域的领导者,Clearwater 将为 Fiera Capital 带来其强大的高级领导团队,增强该公司现有私人另类投资部门的替补实力,并提供成熟的平台,推动增强型系列私人市场策略的发展,并向客户提供这些策略。Clearwater 团队拥有16年的强劲业绩表现,已在目前提供50万亿美元投资机遇的亚洲信贷行业建立了影响力。」

Clearwater 在亚太地区和美国(香港、新加坡、首尔、孟买和康涅狄格州)运营五个办事处,专注于三项核心私人信贷投资策略:直接贷款、强调信贷以及不良资产和特殊情况投资。自2001年成立以来,Clearwater已在超过352个头寸中投资了51亿美元,透过完成315项交易获得58亿美元收益(截至)。Robert Petty 和 Amit Gupta 将继续担任 Clearwater 的联合行政总裁和联合技术总监。

Clearwater Capital Partners 联合创办人 Robert Petty 和 Amit Gupta 称:「我们非常高兴我们的业务开始进入新的发展阶段。透过与 Fiera Capital 合作,我们能够利用全球网络的实力,不断为世界各地的客户提供出色的回报和解决方案。我们选择的这个合作伙伴不仅支持我们的独立投资,还认同我们的文化、创业精神和打造多元化投资组合的风险调整方案,同时还为我们的最佳业务人才提供指导。加入 Fiera Capital 显然是我们发展业务,不断为世界各地的更多客户提供可盈利性创新另类投资解决方案的下一步。」

该公司将在交易完成时共支付2100万美元,具体交易金额有可能调整。在交易完成时(交易金额有可能出现变动),Fiera Capital 将支付1200万美元的现金,并将发行900万美元的 Fiera Capital A 类附属表决权股票。在财务里程碑完成的基础上,另外高达4400万美元的或有款项和获利能力款项将在未来五年内支付。此次收购预计将于2019年小幅提升该公司的收入。

Fiera Capital 将在交易完成时向卖方发行A类附属表决权股票,每股股价等于多伦多证券交易所30天累计成交量加权平均股价,这30天是指交易完成前截至倒数第二个完整交易日的连续三十个交易日。Fiera Capital 向卖方发行的作为获利能力款项的所有A类附属表决权股票的每股股价,等于多伦多证券交易所五天累计成交量加权平均股价,这五天是指交易完成前截至倒数第二个完整交易日的连续五个交易日。

此次收购预计将在未来数月内完成,受相关监管部门和多伦多证券交易所批准等惯例成交条件的影响。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明。过去的表现不是未来业绩的保证。所有投资都有亏损风险。Fiera Capital将所有非历史因素的声明视为「前瞻性声明」。这些前瞻性声明可透过「目标」、「计划」、「相信」、「预计」、「旨在」、「打算」、「将」、「可能」、「预期」、「估计」和「预测」等词语或类似词语或反义词来识别。这些前瞻性声明涉及诸多风险和不确定性,可能导致实际结果与这些前瞻性声明中表述的有重大差异。

关于2019年交易增收的管理层预期,财务业绩的依据是管理层能够获取的信息和某些假设,包括 Clearwater 财务报表的準确性、收购后 Clearwater 的管理资产水準,以及有关 Clearwater 管理资产的增加和协同效应实现的假设。实际结果可能会有所不同,这取决于很多因素,包括收购后保留主要职员的能力、收购后保留客户和管理资产的能力,以及一般市场状况和货币波动。

前瞻性声明本身涉及一般和具体的风险和不确定性,诸多因素可能导致实际事件或结果与前瞻性声明中讨论的结果有重大差异。在评估这些声明时,读者应将各种可能导致实际结果与前瞻性声明有重大差异的因素考虑在内。这些因素包括但不限于:市场和一般经济状况、金融服务业的性质,以及 Fiera Capital 的中期和年度合并财务报表以及 www.sedar.com 上的该公司年度报告和年度信息表中详述的风险和不确定性。这些前瞻性声明只反映截至本新闻稿发布之日的情况,Fiera Capital 概不承担更新或修改这些前瞻性陈述以反映新的事件或情况的义务。

Clearwater Capital Partners 简介

Clearwater 成立于2001年,是一家专注于亚洲(不包括日本)信贷和特殊情况投资的公司。自成立以来,Clearwater 已在亚洲地区投资51亿美元,目前透过其投资工具管理着约14亿美元的资产。Clearwater 的多学科团队坐镇位于亚洲和美国的五个主要办事处。详情请浏览

Fiera Capital Corporation 简介

Fiera Capital 是一家领先的独立资产管理公司,截至的管理资产约为1289亿加元。该公司为机构、零售和私人财富客户提供传统和另类资产类别的全方位综合财富管理解决方案。客户和他们的投资组合可从 Fiera Capital 的深厚专长、多元化产品和卓越服务中受益。Fiera Capital 在多伦多证券交易所上市,交易代码为 FSZ。www.fieracapital.com

在美国,该公司的美国附属公司,同时也是在美国证券交易委员会 (SEC) 注册登记的投资顾问提供资产管理服务。在 SEC 登记并不意味着达到某种技能或培训水準。

有关 Fiera Capital Corporation 的更多信息,包括该公司的年度信息表,可浏览 SEDAR 网站 www.sedar.com。

了解详情:

北美:

Daniel Richard
企业传讯与投资者关係部高级副总裁
Fiera Capital Corporation
电话:+1-514-954-6456
电邮:drichard@fieracapital.com

亚太区:

Angela Hui
爱德曼(Edelman)
电话:+852-2837-4721
电邮:angela.hui@edelman.com


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